Как оценить CRM-систему с помощью бесплатного тест-драйва?

Выбирая CRM-систему, вы непременно столкнетесь с различными предложениями от компаний-разработчиков. Каждое предложение будет казаться лучше предыдущего, возможности будут превосходить конкурентов, а скорость работы завораживать. Однако презентации и коммерческие предложения могут быть заманчивыми лишь на бумаге. Обязательно нужно оформить тест-драйв системы, чтобы лично убедиться в качестве предлагаемого решения. На что обращать внимание при тест-драйве? Какие функции тестировать? Попробуем разобраться детальней.

Как работает тест-драйв CRM-системы?

Каждый разработчик предоставляет бесплатный период использования своим продуктом. Срок тест-драйва обычно составляет от 14 до 30 дней. Заказчику доступна полноценная версия системы без ограничений в функционале и возможностях. После оформления и запуска системы вы можете либо наполнить её своими данными о клиентах, продажах и сделках, либо заказать наполнение демо-данными.

Интерфейс CRM-системы от компании Террасофт.

В процессе мы рекомендуем протестировать следующее:

• Механизмы работы с клиентской базой – полнота клиентского профиля, сегментация базы, история взаимодействий.
• Обработка заказов – возможность использования максимального количества каналов взаимодействия с клиентом, автоматическая регистрация заказов и назначение ответственного менеджера. Также механизм проверки актуальности наличия и стоимости.
• Инструменты продаж – построение воронки продаж, планирование показателей департаментов и менеджеров.
• Анализ работы и отчетность – наличие графических дэшбордов с отчетами будет несомненным плюсом. Такие отчеты намного проще считывать, по сравнению с табличными данными.
• Возможность интеграции сторонних сервисов – крайне часто возникают ситуации, когда CRM не обладает точечным решением под вид деятельности. Например, интеграция с мобильными продажами или внедрение сервиса контакт-центра. Система должна обладать возможностью установки дополнительных решений без особых проблем.
• Простота и функциональность интерфейса – интерфейс системы не должен быть перегружен лишними кнопками и полями. В идеале, у пользователя должна быть возможность настроить систему под свои потребности. В тоже время, поиск информации или функций не должен занимать больше 3-4 кликов.
• Стабильная скорость работы – желательно, чтобы систему тестировал не один пользователь, а весь отдел продаж. Это покажет не тормозит ли система, когда в ней одновременно работают десятки пользователей. Также можно оценить удобство совместной работы над сделками.

Дэшборд итогов работы компании в CRM-системе.

Вышеперечисленные функции лишь самые популярные, встречающиеся в 80% случаев. Если речь идет о специализированных CRM-решениях, например, системе управления транспортной или фармацевтической компании, то необходимо тестировать в разрезе требований бизнеса.

Что делать после тест-драйва?

После окончания тестового периода у вас несколько вариантов, зависящих от полученных результатов. Если вам полностью подходит CRM – оформляете необходимое количество лицензий и продолжаете работать. Данные, которые вы внесли за тестовый период никуда не пропадают. Если вам нравиться решение, но не хватает функционала – заказываете доработку (платную или бесплатную, зависит от компании-разработчика и её интересе в вас, как в клиенте). Если решение не подходит – переходите к поиску другого, благо на рынке множество крутых CRM-систем, способных решать любые задачи пользователей.

Хотите попробовать? Выбирайте необходимый продукт, заполняйте форму на сайте - www.terrasoft.ru/trial/bpmonline и получайте бесплатный тест-драйв сроком 14-дней